なにができるの?

コンサルティング
お客様ごとに分析したパーソナルレポートを作成します。専門家チームの長年の経験と数値分析から導き出されたアドバイスを通じて、家計改善をサポートします。
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いくらなの?

月額280円(税込)であなたのそばにお金の専門家(ファイナンシャル・プランナー)の安心を手に入れませんか?

ファイナンシャル・プランナーは、家計改善や住宅購入、働き方まで、あなたに寄り添い様々なアドバイスを提供するお金のプロフェッショナルです。しかし、こうしたサービスは通常とても高額です。平均的な相談料は8,500円(1時間当たり)、提案書作成には4万2,000円の費用が発生します(出所:日本FP協会)。ウェルスケアでは、ファイナンシャル・プランナーのノウハウをテクノロジーで再現。月額280円(税込)で「お金の専門家」のサポートを提供します。

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ウェルスケアってなに?

あなただけのパーソナルレポート(診断レポート)が作成し放題!毎月の収支を分析する「家計診断」では、お客様の状況に合わせた支出の目安とそれを達成するためのアドバイスを提供しています。また、これからの住宅計画をサポートする「住宅購入」や「賃貸vs持家」など、生活にまつわるお金やライフイベントを様々な角度から分析しアドバイスを提供します。診断レポートは順次拡大していきます! →【PDF】サンプルレポート(住宅編)
家計や住宅に関するオンライン講座が受け放題!お金に関する様々なトピックを「体系的」に学べるマネー講座をお届けします。パーソナルレポートに記載されたアドバイスを実行するための知識を、動画とテキストで効率的に身につけましょう。「貯蓄倍増計画」や「しあわせ住まい計画」など、プロの知識を実践することで、将来、何百万円もの差を生むこともあります。講座も順次拡大していきます! →【動画】 サンプルレッスン(住宅編)
日々の家計の強力なサポーターとして、専門家チームからコメント付きのマネーニュースを随時お届けします。これまでのニュースの見方が徐々に変化してくるかもしれません。知っているだけで大きく節約できる知識など、普段のお金の使い方や貯め方をサポートします。

どんな人が使っているの?

① 30代女性(未婚)

友達には聞きづらい普段の生活費のことも、ウェルスケアで手軽にアドバイスを確認できるので重宝してます。ライフプランに合うよう、目的をもって貯蓄できるようになりました。

② 30代女性(既婚)

レポートのアドバイスとオンライン講座を組み合わせることで、メリハリのある家計管理ができるようになってきました。メリハリをつけたお金の使い方を心がけることで、以前よりも満足感の高いお金の使い方ができていると思います。

③ 40代男性(既婚)

これまで家計管理は私が行なってきましたが、なかなか貯金が進まず、妻からも貯蓄額や子供の進学先の相談など、家計に不安があることを告げられ、ウェルスケアを始めました。今では夫婦で積極的にライフプランについて話し合い、コミュニケーションも以前より取れるようになりました。

だれが作っているの?

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ファイナンシャル・ストラテジスト

宮脇 信介

東京大学経済学部、カリフォルニア大学バークレー校経営大学院卒業(MBA)。日本興業銀行、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、ブラックロック等で、ポートフォリオ・マネジャー、マーケット・エコノミスト、ストラテジスト、プロダクト・マネジャー。CFA協会認定証券アナリスト(CFA)、日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)。(主な著書・訳書)「グローバル格付分析」(金融財政事情研究会)共訳、「計量アクティブ運用のすべてーその理論と実際」(金融財政事情研究会)共著等。
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アカデミック・アドバイザー

加藤 梨里

ファイナンシャルプランナー(CFP®)、慶應義塾大学スポーツ医学研究センター研究員。保険会社、信託銀行を経て、ファイナンシャルプランナー会社にてマネー相談、セミナー講師などを経験。2014年に独立。専門は保険、ライフプラン、節約、資産運用など。大学では健康増進について研究活動を行っており、認知症予防、介護予防の観点からのライフプランの考え方、健康管理を兼ねた家計管理、健康経営に関わるコンサルティングも行う。
sato
ファイナンシャル・エンジニア

佐藤 潔之

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、大阪大学基礎工学部卒業。保険、年金、証券・資産運用、税務会計など金融に関するシステム開発に従事し、中でもファイナンシャル・プランニングなどの金融シミュレーションに強みを持つ。人材育成も得意としており、ITエンジニアやファイナンシャルプランナーへの教育指導、勉強会の企画運営にも関わる。

あなたと、家族の「夢」の実現のために

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